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天然气产业研究:消费量长期增长,价格改革持续推进

发布时间:2021-09-02     浏览次数:1421次

1.1、“双碳”当道,减排先行

2021 年“碳达峰”、“碳中和”被首次写入政府工作报告,提出 2030 年实现“碳 达峰”与 2060 年实现“碳中和”的目标安排。“双碳”目标的实现路径分为两阶 段:1)2021-2030 年:国内碳排放量增速预计于 2030 年前逐步放缓,力争于 2030 年前达到碳排放量峰值,完成“碳达峰”目标。2)2030-2060 年:国内碳排放量 下行,碳吸收量逐年提升,最终两者交会达成净零排放,实现“碳中和”目标。 零净排放并非不产生二氧化碳排放,是指由人类活动产生的碳排放量与人类活动产生的碳吸收量相抵消。

“碳中和”等式为排放=吸收,当下最优路径为减少因能源活动而产生的二氧化 碳排放。“碳中和”意为由人类活动产生的碳排放量最终由人类活动吸收,用等式 表达为能源活动产生的碳排放+其它非能源工业活动产生的总碳排放=生态碳汇 碳吸收量+其它工业活动中的碳吸收量。目前因能源活动产生的二氧化碳排放量占 比最大,而其它非能源工业活动碳排放则因其生产活动的刚需性较难减排。从吸收端来讲目前我国生态碳汇规划较详细,而其它方面的碳吸收则相对存在较高的 不确定性,如碳捕捉等,技术成熟度仍有待提升。

1.2、天然气碳排较煤炭大幅减少,能源结构占比仍有提升空间

根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的假定,以碳排放系数衡量每一 种能源燃烧过程中单位能源所产生的碳排放数量,则焦炭为 0.8550,天然气为 0.4483,理论上单位天然气燃烧产生的碳排放仅为焦炭的 52.43%。我国能源构成 “富煤、贫油、少气”的特点决定我国能源消费结构长期以来以煤炭为主,在对 煤炭进行能源替代的过程中,天然气在一次能源结构中的占比中长期仍有提升空 间。

至 2020 年天然气占我国一次能源消费比重达 8.50%,天然气占比增速加快,2010 年至今已翻倍。截至 2020 年,我国一次能源消费结构中仍以煤炭为主,占比 56.80%;原油其次,占比 18.90%;天然气占比 8.50%,较 2010 年 4%已增长 4.50pct, 在我国一次能源消费结构中重要性上升。同时,从煤、石油、天然气相关产业碳 排放占比来看,使用天然气造成的碳排放较小,将在能源结构转型中发挥重要作用。

1.3、工业部门带动,华北、华东成天然气消费增长主力

工业部门持续带动天然气消费增长,其中公用事业增长最快。我国天然气消费量 2020 年达 3305.8 亿方,其中工业部门是拉动天然气消费量增长的核心力量,2018 年占比达 68.33%。工业部门中,制造业在天然气消费中占比最大,2018 年占工业 总消费量的 64.89%;公用事业天然气消费增速最快,2000-2018 年 CAGR 达 25.66%。

分区域来看,华北、华东是天然气消费增长主力。以京津冀为代表的华北环境污 染重灾区以及以江浙沪为代表的华东经济发达地区是我国天然气消费增量的重要 区域,华北、华东地区 2010-2019 年天然气消费量 13.31%、15.06%。从占比来看, 华北+华东天然气消费量已由 2010 年占全国天然气总消费量的 38.61%提高至 2019 年的 51.20%。

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